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水泥:西方国家过热,东方仍然高利润。

来源:本站    更新日期: 2019-03-31    作者:灰灰

虽然房地产市场持续升温,但业界对建材行业持谨慎态度。主要担忧的是去年以来的投资增长过快,导致该行业担心生产过剩。众所周知,中国和西部地区大规模投资,灾后重建和房地产复苏带来的水泥需求复苏导致上半年以水泥为代表的建材行业崛起今年。上半年非金属制品业和水泥业固定资产投资增速分别达到56.2%和78.6%。

水泥:西方国家过热,东方仍然高利润。

根据中投证券的预算,2009年建材行业新增产能将超过新需求,这意味着需求量为10龀龀げ2. 2.芑芑? 008 008 008 008 008 008 008 008这可能导致市场未能达到预期,即需求增长将导致业绩大幅增长。

申银万国还在下半年的建材行业投资策略中表示:2009年上半年,水泥需求继续保持强劲增长,超出市场预期,但峰值期间没有明显涨价水泥价格上涨的季节,主要是由于新产能的压力。

申银万国认为,2009年下半年供需平衡可以维持。预计第三季度水泥价格将保持稳定,旺季和投资将在第四季度上涨。由于2009年初水泥投资增长过快,2009年下半年的生产线将为2010年的产量做出贡献。预计2010年产能过剩的风险将逐步显现。

区域投资或主要想法

关于年中报告的业绩增长,行业分析师认为,中西部地区水泥等建材行业过热,有可能考虑东部地区的投资机会。

对于水泥投资的增加,北京是最后一个,上海是第二低。 Essence证券的行业分析师石磊表示,东部地区的水泥投资明显低于中西部地区。

根据其分析,从区域划分的角度来看,水泥热潮将在下半年呈现出区域差异。随着经济复苏,预计东部地区的固定资产投资将在下半年显着改善,特别是今年上半年商品房销售后,房地产投资和新建筑面积预计将在下半年恢复,然后考虑重点项目对水泥的需求。随着水泥出口趋势的改善,预计东部地区的水泥价格将上涨,企业利润可能会逐季增加。

中西部地区的主要压力来自供应水平。在国家基础设施项目的推动下,中西部地区的水泥需求将在下半年继续保持强劲增长势头,但水泥行业投资数据显示,目前盈利的中西部地区水泥投资开始大幅增加,一些生产线将继续增长。从今年下半年开始,供需压力有所下降。

投资应首先在未来的预期部门进行。目前,中西部水泥等建材过热,库存价格偏高。他建议今年下半年应重点投资东部高盈利水泥股,并对海螺水泥(600585)、 Tower Group(002233)、冀东水泥(000401)和华新水泥(600801)持乐观态度。中投证券2009年中期投资策略报告认为,建筑材料行业的过快增长使得这一去磁化阶段的时间跨度超出预期,因此行业整体表现的整体复苏风险已经延迟。建议关注下半年相对产能扩张速度较慢的东部地区。建议海螺水泥、冀东水泥、华新水泥和* ST双马(000935)四只股票。

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